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            東南亞VC那些事

            墨騰創投  ? 

            原標題:東南亞VC那些事

            作者:墨騰創投(ID:MomentumWorks)

            白鯨出海注:本文為墨騰創投發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載和使用請前往作者個人主頁,聯系尋求作者授權。

            過去十年,東南亞的創投行業發生了質的變化。互聯網的逐漸普及和移動互聯網的出現讓消費領域出現了很多投資機會,也有一大批新的 VC 涌現了出來。

            當然,整體來說整個市場還處在早期,很多 VC 的第一期基金還沒有完全退出。而大部分的 VC 也還處在第一期或者第二期基金的部署階段。

            但是生態雖小,故事不少。中間的恩怨、政治和各種人物已經能夠讓很多圈內人咖余面后津津樂道了。 而且隨著整個區域基礎設施的完善帶動生態的發展和豐富,這里面會有更多的故事。

            一道面試題

            例如在墨騰,我們會為通過第一輪篩選的求職朋友們設計了一些筆試問題,涉及的問題包括投資決策,商業模式分析到運營策略/執行。目的是評估候選人的思維方式和分析/解決問題的能力。

            其中一個問題就是“說出你知道的東南亞三大著名的風投公司,以及它們為什么出名”。這個問題的其中一個目的是考驗他們對科技投資生態系統的了解,他們將如何研究/查找信息等等。因為相當一部分是大學生申請實習崗位或是應屆畢業生希望加入我們或者我們的關聯公司,對這個行業本身沒有實際的經驗和一手的認知。

            我們今年目前積累了幾百個答案,發現了一些有趣的規律。

            首先要說明的是大部分面試候選人并不是來自初創公司或風投圈。而在他們的答案反饋中提到最多的 VC 是 500 Startups(或者其東南亞基金 500 榴蓮,500 Durians),其次是 Golden Gate Ventures 和 East Ventures。

            這三家和其他幾家的出現頻率如下:

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            先行者們

            500 Startups、Golden Gate Ventures 和 East Ventures 這三家風投公司在該地區已有大概 10 年左右的歷史,幾乎是現在的主流VC在區域里資歷最老的。 投資組合也很大:

            500 Durians 已經投了 200 多家公司;

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            而 East 的 portfolio 也多到創始人 Willson Cuaca 自己都記不清了;

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            而 Golden Gate 的 portfolio 算是三家里面最專注的了,也有這么多:

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            這也很正常,在早期沒有辦法判斷哪個賽道誰能最后跑出來、投資人又不是很多的情況下,廣撒網不失為一個策略。當時單筆投資金額都很小。10 萬美金的 ticket 比比皆是。

            很多在東南亞耳熟能詳的初創企業都是在早期與這三家 VC 打過交道。

            吃到蟲了么?

            今年 2 月 500 Startups 的印尼合伙人 Ashraf Daniel 不幸因病離世引起了大家的關注。作為演員的 Daniel 在 2008 年與印尼著名歌手 Bunga Citra Lestari 結下姻緣,隨后事業平步青云,并在 2017 年以合伙人的身份加入 500 Startups。

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            這幾年隨著很多新的、更激進、單筆投資更大的本地基金的出現(包括在本地有辦公室的紅杉印度),以及很多區域外的基金的游蕩(比如越南去年開個 VC 會能來 40 多家韓國機構),500 Startups 已經漸漸不會被好的創業者作為首選。

            而 Golden Gate Ventures 在安靜一段時間之后這兩年又開始積極,做了很多的活動,成功地老kebon 開新 bunga。而且也在向海外投資者推介東南亞方面做了不少的工作。


            Golden Gate 也在去年聯合原名韓華財團成立了一支東南亞的成長基金。

            East Ventures 則在一段時間內成功把自己定義成了印尼創投市場的龍頭老大,并和軟銀旗下的雅虎日本以及金光成立了 EV Growth 成長基金。

            不過 East Ventures 現在在印尼的地位收到了紅杉、AlphaJWC 和 AC Ventures 的挑戰。 一家有錢和國際大品牌,一家有一個和 Willson 不和的 East 前合伙人,還有一家有強大的政商關系。

            再加上一堆在印尼租了門面的新加坡基金,生態更豐富,競爭也更激烈。

            其他眾玩家

            除了這 3 家被提及最多的 VC 之外,諸如戈壁創投、Wavemaker、紅杉、Vertex 和 B Capital 之類的公司也進入了榜單。而部分 VC 也會因其投資的一些初創公司在特定群體中更有知名度。例如,Jungle Ventures 因其投資的初創企業 Pomelo Fashion 和 Sociolla 而被許多女性面試候選人提及。

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            固然來自面試候選人的反饋并不具備權威性,比如活躍于新加坡和印尼市場,近年在東南亞投了 GudangAda、Kopi Kenangan、Lemonilo、Kredivo 等初創企業的 Alpha JWC Ventures 卻很少被提到,畢竟每個人都會關注的領域。


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