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            SPAC瞄準東南亞市場 欲與高增長初創企業完成合并

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            據 DealStreetAsia 網站報道,隨著亞洲市場中的融資活動愈發頻繁,許多特殊目的收購公司,即借殼上市公司(Special Purpose Acquisition Company,SPACs)也正在尋找機會,與實現快速增長、同時準備上市的科技初創公司進行合并。

            所謂 SPAC,指的是通過首次公開募股(Initial Public OfferingsIPOs)籌集資金,在交易所完成上市的空殼公司。由于能夠縮短初創企業的上市周期,因此 SPAC 往往能吸引許多企業進行合并交易。在今年,SPAC 在美國市場已經募集了超過 700 億美元資金,創下了新的記錄,也成為了今年華爾街中最熱門的投資渠道之一。

            有許多投資者表示,亞洲市場中大量準備上市的獨角獸科技企業可能會加快行動,通過與 SPAC 合并實現上市。包括 Richard Li、Peter Thiel、中信資本(CITIC Capital)、David Sin 以及 George Raymond Zage 在內的多名投資人也都瞄準了 SPAC 這一熱門渠道。

            日本野村證券(Nomura)東南亞投行業務主管 Sarab Bhutani 表示,鑒于亞洲市場中的許多科技初創企業都在今年實現了高速增長,東南亞也將在未來成為 SPAC 進行并購的焦點市場。

            有知情人士表示,許多 SPAC 都在與東南亞科技公司和醫療保健公司進行談判。這些科技企業包括共享出行平臺 Grab 和 Gojek,以及電子商務公司 Bukalapak。

            目前,Grab 和 Gojek 拒絕就潛在的合并可能進行評論,而 Bukalapak 也沒有回應路透社(Reuters)的置評請求。不過東南亞頭部旅行平臺 Traveloka 則向路透社表示,該公司在近期將很快上市,同時也在評估與一家 SPAC 進行合并的可行性。

            除此之外,軟銀集團(Softbank Group Corp)旗下的愿景基金(Vision Fund)也正計劃通過 SPAC 并購這一方式,完成 5.25 億美元(約合人民幣 34.2 億元)的融資。

            關注東南亞市場

            在 2020 年 11 月,前對沖基金經理 George Raymond Zage 主導的 SPAC 公司成功完成了總額為 2.76 億美元(約合人民幣 18 億元)的融資。與此同時,由 Richard Li 和美國投資人 Peter Thiel 聯手成立的 SPAC 公司 Bridgetown Holdings 也成功募集了 5.95 億美元(約合人民幣 38.8 億元),成為東南亞市場中規模最大的 SPAC 公司。Bridgetown 表示,公司將尋求收購東南亞科技、金融服務或媒體行業的獨角獸企業。

            日本野村證券(Nomura)東南亞投行業務主管Bhutani表示,“東南亞大多數處于高速增長期的企業都了解 SPAC 并購的運行方式,同時也熱衷于探索借殼上市的可能。”

            SPAC 在投資界也被稱為“空頭支票(Blank-Check)”公司,因為這類企業的投資委托書通常較為寬松,同時也具有明顯的投機性。

            在一般情況下,SPAC 可以在短短 4-5 個月的時間內完成對實體的并購,這類公司一般會有兩年的期限來尋找目標企業。如果在期限內找不到并購目標,那么 SPAC 就要把全部資金都返還給股東。

            投資公司 Canyon Bridge 的合伙人 Peter Kuo 向路透社表示:“SPAC 在亞洲的并購目標主要是東南亞市場中的科技企業。由于東南亞市場中的企業在 IPO 方面經驗更少,因此也對借殼上市持更加開放的態度。”

            此前,Canyon Bridge 領投的 SPAC 也完成了上市,所籌資金總額為 1.15 億美元(約合人民幣 7.5 億元)。Canyon Bridge 希望利用 SPAC 并購美國市場中的科技企業,其中電動汽車制造商是首選目標。

            其他在東南亞市場中活躍的 SPAC 投資方還包括募集了 2.4 億美元(約合人民幣 15.6 億元)的中信資本(CITIC Capital)、新加坡企業家 David Sin 以及亞皆老街管理公司(Argyle Street Management)。

            本文編譯自 SPAC trend poised to take hold in Asia as unicorns weigh new exit routes。

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