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            Do First | 印尼支付獨角獸不斷涌現,最老牌三方支付公司DOKU如何追趕?

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            原標題:Do First | 印尼支付獨角獸不斷涌現,最老牌三方支付公司DOKU如何追趕?

            作者:7點5度 (微信公眾號ID:Asia7_5)

            白鯨出海注:本文為7點5度發布在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往7點5度專欄主頁,聯系尋求作者授權。

            近幾年來,印尼的支付領域可謂是戰火不斷。繼電子錢包獨角獸 OVO 之后,印尼支付網關 Xendit 也在上個月晉升為獨角獸企業。除此之外,印尼還有很多支付企業先后獲得大筆融資,加入行業大戰。比如,印尼最老牌的支付公司 DOKU 也于今年 8 月完成了一輪由 Apis Partners 投資的 3200 萬美元的融資。作為以電子支付的模式發展了 14 年的 DOKU 又是如何看待現在群雄爭霸的支付行業呢?

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            印尼支付生態

            印尼電子支付先行者,見證行業監管創新

            作為印尼最早的電子支付企業,DOKU 由 Nabilah Alsagoff 和 Himelda Renuat 于 2007 年創立。DOKU 首席國際業務合作官 Alison Jap 表示,DOKU 并不是兩位創始人的初次創業,她們之前曾共同創立了一家內容營銷公司,主要專注于為電信公司等企業提升用戶忠誠度,因此在 B 端企業積累了不少經驗。“兩位創始人都沒有金融相關背景,DOKU 其實是意外產物”,Alison 這樣和 7 點 5 度分享道。“2002-2005 年期間,巴厘島屢受恐襲影響,旅游業蕭條,Nabilah 和 Himelda 本來是想做一個旅游門戶網站以幫助恢復巴厘島的旅游業,卻在這個過程中發現缺少了線上支付環節。當時銀行業也沒有相關的解決方案,兩位創始人便決定自己從 0-1 搭建這個解決方案,DOKU 應運而生”。

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            DOKU 首席國際業務合作官 Alison Jap

            目前,DOKU 主要提供面向 B 端企業的支付網關渠道、跨境轉賬以及合作式商業支付(電子錢包和社群支付 App)等三種服務。雖然 DOKU 在支付行業有著先發優勢,但 Alison 也坦承,就印尼市場來說,2007-2011 年間,電商行業仍然處于非常早期的發展階段,接受線上支付的企業非常少,主要是航空公司等大型企業。因此,航空公司和保險公司成了 DOKU 最早服務的客戶。而后來,隨著物流和電商行業的崛起,各類支付公司大量涌現,僅支付渠道就多達 20 多種,競爭的確是更加激烈了。在 Alison 看來,基礎設施的不斷完善讓行業實現了從“競爭小,客戶少”到“競爭激烈,蛋糕更大”的良性轉變,線上化和電子化是不可逆轉的必然趨勢。

            相較于二維碼支付在中國和信用卡在美國的大量普及,印尼由于人口眾多,地形條件復雜,電子支付的發展進程相對比較緩慢。“即使現在 2.7 億人口中也就 1700 萬人有信用卡,而在偏遠地區可能距離最近的 ATM 機都要 2 個小時的路程”,Alison 這樣補充。在這 10 多年的發展中,政府和監管機構是不可忽視的力量,Alison 認為印尼的監管機構十分具有創新精神。印尼政府早在 2014 年就推出了全國無現金運動,有不少舉措力求變革,比如印尼央行(BI)的 E-money(電子貨幣)牌照。支付先驅 DOKU 在 2012 年就拿到了牌照,對此,Alison 闡述到,“電子貨幣這個概念比較狹窄,主要就是電子現金,而后來的電子錢包則包括了現金、卡券等一系列方式,應用更廣泛。”

            2019 年,印尼央行發布了 QRIS 系統,即印尼標準化二維碼支付,旨在打造簡單、快捷的二維碼支付交易流程。QRIS 系統允許當地各類電子貨幣、電子錢包及手機銀行應用程序的用戶在全平臺上使用一個統一標準的二維碼進行支付,而不必單獨使用各平臺的二維碼。消費者使用任意 QRIS 所支持的應用程序,掃描通用二維碼即完成支付交易。截止 2020 年底,QRIS 系統支持印尼各類銀行及電子錢包應用多達 35 種,并已覆蓋 600 萬商戶,其中 85% 是中小微企業。

            與此同時,Alison 指出,今年 8 月,印尼央行(BI)對于支付系統牌照有了新的監管規定。之前的規定是 PIP(支付系統基礎設施提供商)和 PJP(支付服務提供商)按照每一項業務單獨申請一種牌照,而新出的規定是對符合要求的企業頒發一系列業務相關的牌照。這意味著原來已拿到牌照的企業需要增加實繳資本以滿足新的規定,而新入局的玩家申請牌照則相對會方便一些。

            做印尼“微信/支付寶”,打造社群支付方案

            作為多年來一直專注支付解決方案的企業,DOKU 在 2013 年就已開始電子錢包業務。其錢包接受 23 種付款方式,其中 18 種來自銀行,其余為非銀行業務。除了簡單快捷的交易外,消費者還可以通過 DOKU 的錢包進行各種類型的支付服務,例如:支付電費,電話,分期付款等賬單。消費者也可以從其他 DOKU 錢包用戶那里收款和貸款,十分類似中國的“微信”和“支付寶”。

            對于 B 端企業,DOKU 也會根據需求提供定制化解決方案,比如在 Google Play 中給企業提供數字化內容的支付方式。談及如何服務 B 端大企業客戶,Alison 認為沒有任何捷徑可言,“我們在雅加達和巴厘島都有專門的銷售團隊,隨時負責跟進和溝通。對于客戶而言,我們的銷售團隊更像是一個業務/需求顧問。”

            自 2020 年以來,疫情對印尼各行業產生了不同程度的影響。就支付領域而言,DOKU 在這個特殊時期發現了不少新的商機。Alison 解釋到,在疫情之前,很多中小企業商戶主要是通過線下實體店進行銷售活動,但疫情很大程度切斷了實體銷售的路徑,迫使這些商戶開始使用 WhatsApp 或者其他線上渠道進行商業活動。具體來說,線上零售平臺/市集、網絡流媒體平臺、數字游戲等領域都出現了超過 50% 的交易額增長。為了滿足這些商戶簡化支付的流程,DOKU 有針對性的推出了 WhatsApp 支付鏈接。這種鏈接不需要商戶上傳任何公司文件或者支持技術上的兼容,商戶只需在與用戶溝通支付事宜時即可注冊使用。DOKU 對自己服務的商戶有一套完整的 KYC 流程。“我們一直對 KYC 非常重視,無論是哪種類型的商戶,都會仔細核查。從賣的東西品類,到資金來源,到不同網站的交叉檢查,我們有專業的團隊來處理這些事情,確保商戶的產品和服務質量。”

            除此之外,DOKU 還針對各式社群應用加入了支付功能方便商戶銷售。“對于這些社群應用來說,技術是稀缺的,我們的服務方式在這一塊主要是技術輸出”。比如,5 月,DOKU 對印尼最大的穆斯林(朝圣)群體 Istiqlal 清真寺社群打造了 E-Istiqlal 應用。E-Istiqlal 在傳統社交應用的基礎之上加入了支付、轉賬等功能,不僅滿足穆斯林群體查閱宗教相關內容,以數字化方式參與朝圣,也方便募捐、支付各類費用、轉賬等,可以說是印尼穆斯林版“微信/支付寶”。Alison 明確表示,像 E-Istiqlal 這樣針對特定社群的應用是后續發力的重點,會持續運用科技方式助力數字化升級。

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            E-Istiqlal 應用截圖 

            最后

            作為最為老牌的支付企業,Alison 覺得如果一定要說有什么秘訣的話,就是印尼市場雖然很大,但并不像很多創業者想象中那么容易。“心態很重要,要做到堅持不放棄”,對于所有的創業者,尤其是出海東南亞的創業者,Alison 這樣寄語。展望未來發展,Alison 很堅定的和 7 點 5 度指明,短期之內不會考慮印尼以外的市場擴張,但是會擴大 DOKU 提供的服務范圍和更加專注于搭建支付服務的基礎設施。

            縱觀印尼支付的巨頭們,無一例外都有自己擅長和專注的領域,比如 Xendit 和 DOKU 都是從旅游業切入金融、游戲等其他行業,比如 OVO 和電商行業深度綁定。他們在不斷的發展中拓展著服務的行業邊界,由此可見,針對不同行業的垂直支付解決方案和支付集成商仍然頗有前景。在數字化大潮下,印尼的支付基礎設施還需要大量提升,而擁有先進數字化經驗和技術支持的中國企業也可順勢而為。


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