當前位置:白鯨出海 > 資訊 > 正文

            巴西數字銀行Nubank縮減IPO規模,投資方包括騰訊和巴菲特

            Annie Liu  ? 

            原標題:巴西數字銀行Nubank(NU.US)縮減IPO規模,投資方包括騰訊和巴菲特

            作者:李均柃

            在.jpg

            智通財經 APP 獲悉,巴西數字銀行 Nubank 母公司 Nu Holdings 宣布縮減其即將赴美上市的 IPO 規模,預計該公司估值將達 471 億美元,比最初預期低 30 億美元。據悉,Nubank 將其 IPO 發行價范圍下調至 8-9 美元,此前為 10-11 美元。該公司計劃在巴西 B3 交易所和紐約證券交易所雙重上市,并在此次發行中籌集約 25 億美元。

            除了紅杉資本和老虎全球管理,該公司的投資方包括騰訊、巴菲特等。騰訊于 2018 年向該公司投資了 1.8 億美元。今年 6 月,巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司向 Nubank 投資 5 億美元。

            Nubank 重申通過此次 IPO 發行約 2.892 億股 A 類股的計劃,并提供約 2860 萬股 A 股的超額配售選擇權。

            該公司還計劃向員工和機構投資者提供約 3220 萬美元的巴西存托憑證(BDRs),同時還將其中一些用于客戶忠誠度計劃。BDR 將在巴西證券交易所上市交易,每股價值為 A 類股的六分之一。

            此外,NuBank 重申計劃為公司聯合創始人 David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira 和 Adam Wible 或他們的關聯方持有 B 類股票。每股 B 類股將有 20 票投票權,而每股 A 類股將有一票投票權,這將使上述聯合創始人擁有公司約 86.9% 的投票權,其中 75% 的投票權僅授予同時擔任該行首席執行官的 Osorno。

            總的來說,NuBank 目前預計在此次發行后總共將發行約 46 億股 A 類和 B 類股票。這將使該公司在未稀釋基礎上的估值在 369 億至 471 億美元之間,具體取決于承銷商購買多少超額配售股票,以及 IPO 價格在預測區間內的位置。

            該公司計劃將 IPO 所得收益用于營收資本、運營費用、資本支出和其他一般企業用途,包括未來可能的收購。

            智通財經 APP 了解到,Nubank 成立于 2013 年,總部位于巴西圣保羅。除了提供不收取年費的國際信用卡,Nubank 還提供免費數字賬戶 NuConta 和積分獎勵計劃 Nubank Reward 等,所有服務都基于一個應用程序進行管理。


            掃一掃 在手機閱讀、分享本文

            要回復文章請先登錄注冊

            白鯨客服微信白鯨客服微信
            微信公眾賬號微信公眾賬號
            欧美黄色视频 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 品赏网